電線電纜行業發展現狀、趨勢、前景

一、國外產業發展現狀及趨勢

國際上對電線電纜產業的產量及消費量的分析，一般以銅芯絕緣電線電纜為主，并分為動力電纜、通信電纜和繞組線三大類（與國內**慣分類有所不同），采用以美元為價值計量單位或以銅導體消耗量（重量）為主要統計單位，由于價值量的數據包含了不同時期的通貨膨脹率以及材料價格的變動，因此采用銅導體消耗量的分析排除了導體價格變動的因素，相對而言比較接近實際的變化趨勢。

近年來，一個明顯的趨勢是亞洲等新興國家的經濟增長較快、世界電線電纜的生產重心向亞洲轉移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展。同時，中東歐地區由于歐洲統一，制造成本相對低廉，電線電纜制造的增長也相當迅速。2008年世界絕緣銅電纜產量的增長幅度為4.6%，絕緣銅電纜的年產量為1256萬噸，其中歐洲占25%、北美占16%、東北亞占12%、世界其它地區（包括中國）約占47%。從國際行業統計可以看出，2003-2010年全球電線電纜年平均保持著4.5%的增長。

當前國際電線電纜行業的主要特點：

1、亞洲成為全球電線電纜第一集中區

縱觀目前全球電線電纜行業總體規模，亞洲市場占37%，歐洲市場接近30%，美洲市場占24%，其他市場占9%。按銅導體產量及國別劃分，中國、美國、日本、德國、韓國占據全球前五位的地位（其中中國、日本、韓國均為亞洲國家）。而中國產量占全球份額的30.5%，其中中國大陸的產量占27.6%，其年增長速度在全球各國家及地區名列第一。

2、發達國家產業集中度高

發達國家的電線電纜行業經過多年發展，特別是面對原材料價格波動，小企業逐漸退出市場，產業集中度大幅提高：美國四家生產商控制了銅線纜93%的產值和光纖光纜85%的產值；日本七大公司占據了全國銷量的86%；英國12 家企業占據了全國銷售額的95%以上；法國的五大公司包攬了法國市場的營業額；歐洲市場則主要由兩大公司所壟斷。

3、歐洲持續保持競爭優勢

從區域上來講，歐洲一直在全球電纜制造領域處于領先地位，這主要歸功于法國電纜巨頭公司在產品研發方面的大量投入；另一方面，電線電纜的生產成本70%取決于原材料，勞動力成本不到10%，因此亞洲的勞動力成本優勢在全球電線電纜行業的競爭格局中得不到充分體現。

4、全球線纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢

從市場供求上來講，全球電線電纜市場趨于成熟，增長幅度緩慢。從國際國內對電線電纜產業發展的跟蹤分析表明，只要某個國家或地區經濟處于增長的前提下，尤其還處于工業化、城市化進程中，那么該國的電線電纜產業增長都會處于GDP增速之上。中國人均GDP水平遠遠低于發達國家，人均電纜用量水平遠低于歐洲中等發達國家，甚至還低于拉美等發展中國家，中國電線電纜消費的市場潛力還具有很大的發展空間。

5、環保成為全球電線電纜產品的發展趨向

從產品上來講，環保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發展趨向，美國、日本、歐洲在環保型電纜的研發和制造方面處于世界領先地位，生產技術也比較成熟。歐盟制定的ROHS 指令要求，從2006年7月1日起，在新投放市場的電子電器設備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯苯等有害物質；在日本，藤倉電纜公司開發環保型電纜成功之后，積極推動政府頒布環保型電纜標準，隨后日本各大電器公司也都相繼要求從2006年3月起，各種電器中所用電線電纜要通過相關環保認證。

二、國內產業的發展現狀

20世紀90年代，我國電線電纜行業得到高速發展，成為世界第二電線電纜生產大國。行業的發展又形成了下列問題：

1、電線電纜企業數量多而規模小，國有企業在行業中失去了主導地位。1988年上海電纜研究所進行行業調查時，原國家定點的國有企業占整個行業產值的48%，而現在集體企業、股份合作企業、外商及港、澳、臺投資企業等新興企業已在行業中占主導地位。

2、行業產品結構有所變化。繞組線、電氣裝備用電線電纜所占比例有所下降，電力電纜、通信電纜比例有所上升。這一變化與我國電力及通信事業迅速發展有關，預計今后這種趨勢仍將繼續。

3、我國電線電纜行業與國外先進企業相比，在管理水平、工藝水平、技術含量、產品質量等方面還有較大差距，設備利用率低。我國電線電纜設備利用率平均在30%左右，先進國家設備利用率一般在70%是正常的。

4、行業勞動生產率低。盡管從上世紀80年代開始我國電線電纜行業大量進口了生產設備，使行業勞動生產率大幅度提高，但是與國外的差距仍然很大。如我國電線電纜行業人均銷售額僅是日本同行的10%-20%。

5、產品結構不合理。在我國電線電纜產品中，技術含量低的產品比重過大，而技術含量高的產品比重過小，產品結構不合理。

6、材料投入產出率低。我國企業在生產過程中，材料消耗浪費很嚴重，使得投入產出率很低。

7、管理落后、生產周期長。我國電線電纜行業的流動資金周轉次數不到兩次，遠遠低于國外9-11次。

8、科研薄弱，企業創新體系的建立進展緩慢。創新體系尚未形成。

9、市場意識有待進一步增強。目前行業各廠，特別是國有大中型企業僅僅從生產導向轉變到銷售導向，尚未做到市場導向。國外大企業都在市場開發上投入大量的人力、物力，突出市場導向作用。

隨著“十一五”計劃的實施，我國電線電纜行業將得到較好的發展。特別是加大基礎設施的建設、交通、能源、通信以及住宅、汽車、家電的發展給電線電纜行業帶來新的發展機遇?！笆晃濉逼陂g我國電線電纜將以8%-9%的速度發展，2010年電力電纜產量將達到550萬公里，通訊電纜將達到5000萬公里，鋼芯鋁絞線將達到110萬噸。

根據《中國電線電纜行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》分析，最近幾年，電線電纜是有名的四低行業：低門檻、低利潤、低端、低附加值。

雖然有部分電線電纜企業開始以“品質為生”，但是迫于生存的壓力，被迫隨波逐流，開始降低質量，追求數量，但是在激烈的市場競爭中，劣質的缺斤短兩的產品不賣不出價格的，電線電纜企業利潤空間急劇壓縮，不少企業甚至虧本買賣，部分小型電線電纜企業開始倒閉，電線電纜競爭走入死循環，企業出路在何方？隨著國家智能電網、航空航天、海洋工程等行業的發展，特種電纜機遇良多。

三、我國產業發展前景

1、行業發展的主動力

第一，城市化進程。改革開放以來，我國城市化進程加速。1978年我國城市化率僅為17.92%，2009年城市化率達到46.59%，到2011年年初我國城市化率已經超過47%，改革開放以來城市化率平均每年提高0.88個百分點。然而，我國的城市化水平仍然落后于世界49%的平均城市化水平，與高收入國家78%的城市化水平相比提高的空間巨大。根據中國發展研究基金會發布的《中國發展報告2010：促進人的發展的中國新型城市化戰略》，假如未來20年中國GDP的年平均增長率為6%，到2030年我國人均GDP將達到13000美元。如果能夠順應市場經濟的發展趨勢，逐步消除阻礙城市化發展的制度和其他障礙，到2030年我國城市化率應該能夠達到65%的水平。隨著城市化水平的快速提高，城市建設對輸、配電電線電纜以及軌道交通用線纜的需求將持續增長。

第二，電網建設?！笆濉逼陂g，我國將繼續推進農村電網改造和特高壓電網建設。國家電網能源研究院權威專家近日表示，國家電網“十二五”期間將投資2.55萬億元用于電網建設，其中有5000億元將用于特高壓電網線路的投資，5000億元用于配電網線路的投資，另外約1.55萬億元用于其他電壓等級的電網線路投資?！笆晃濉逼陂g，國家電網用于電網投資額為1.5萬億元，“十二五”電網投資額同比提升了68%。電網投資力度的加大成為拉動線纜行業發展的直接動力，特別是特高壓電網的建設給我國線纜企業帶來了巨大的機遇和挑戰。為了得到特高壓的訂單，我國線纜企業必須加大科研力度，盡快掌握高壓、特高壓線纜的制造技術，完善制造工藝。

第三，高速鐵路網建設。在《“十二五”綜合交通運輸體系發展規劃(征求意見稿)》中，提出了整個交通運輸基礎設施的建設目標：到2015年年末，基本建成國家快速鐵路網和國家高速公路網，完善環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快內河航道網、民用機場、油氣管道和城市交通設施建設，推進綜合交通樞紐發展，形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網絡，總里程達489萬公里。針對快速鐵路網，到2015年我國快速鐵路營運里程將達到4.5萬公里，五年增長率達438.4%。鐵道部部長盛光祖在安排“十二五”鐵路建設時表示，安排基建投資將達2.8萬億元，新線投產總規?？刂圃?萬公里以內，到2015年全國鐵路復線率和電化率分別達到50% 和60% 以上。鐵路投資的加大勢必增強對機車電纜、通信和信號電纜的需求。

2、行業發展的風險因素

第一，原材料價格大幅波動。銅、鋁是電線電纜行業最重要的原材料，其價格的大幅波動將直接影響線纜企業的利潤情況，極端情況下甚至導致企業出現生存危機。

第二，政策調整對供求平衡的影響。我國是宏觀調控下的市場經濟，國家產業政策的出臺以及調整都會對相關行業產生重大影響。目前，與線纜行業相關的產業政策主要有電網建設相關規劃、鐵路網建設相關規劃、汽車和先進裝備制造及新能源等戰略性新興產業規劃、節能減排類規劃，這些產業的發展將直接影響到對電線電纜的需求。但是，由于政策的制定與實施往往會根據國民經濟及行業實際的發展情況進行相應調整，這種調整將使得市場的預期供求發生變化，從而影響線纜行業的發展。

第三，全球經濟復蘇的持續性。全球主要經濟體正處在復蘇進程中，但復蘇形勢較為復雜：美國復蘇疲弱，房產及制造業低迷，而通脹不斷走高，目前債務及財政赤字問題又給美國經濟蒙上了一層陰影;歐洲債務危機頻繁爆發，且通脹高企，經濟有走弱跡象，這使得歐洲央行貨幣政策制定者左右為難;中國相對來說經濟增長穩健，但通脹是當前主要問題，在持續的緊縮政策下經濟有所走弱，國內線纜企業資金周轉緊張，生存環境不斷惡化。經濟走勢的不確定性使本就薄利的線纜行業的生存發展較容易受到經濟波動的影響。

四、我國產業發展的問題

1、資本結構以民資為主

根據國家統計局的數據，2009年電線電纜行業國有及規模以上企業有4653家，其中私人控股企業數量占73%，資產總額占比63.9%，銷售產值占比67.6%，從業人員占比55.6%，利稅總額占比70.5%，出貨值占比22%。以資產計算，民企占六成左右，三資企業占兩成多，國企不到兩成。私營企業在電線電纜行業中居于主體地位。但是，在我國電線電纜行業中，處于行業絕對領先地位的企業是幾家著名的跨國公司，以及國內線纜行業的龍頭公司;第二層次是線纜行業中處于領先地位，但與第一層次相比有一定差距的企業，以及在某些產品領域占有一定壟斷優勢的企業;第三層次是其他缺乏特色與競爭能力的企業，大部分是私營中小企業。

2、產業結構過度分散

根據某些機構的統計，目前我國**小小的電線電纜企業多達7000家，其中以中小企業為主，最大的企業 遠東電纜 所占的市場份額也不過在1%-2.5%。根據國家統計局的數據，2009年年末我國最大的19家線纜企業市場份額僅占全行業的11.7%，而美國前三家企業在本國的市場份額就達到54%，日本前七大企業的份額占行業的86%，英國前12大線纜企業的集中度高達95%。企業眾多、產業集中度低的直接后果就是行業利潤率下降、產能過剩，電線電纜行業的調整和整合勢在必行。

3、產品結構以低端為主

我國是電線電纜生產大國，但不是電線電纜生產強國。目前我國線纜產業雖然具有很高的生產能力，但卻存在著產品結構不合理的問題，企業主要生產低附加值的中低壓線纜，其生產能力已出現過剩，市場競爭激烈，盈利水平也出現下滑，而高壓、超高壓等高端線纜產品則依賴進口。2009年我國進口電線電纜產品28.19萬噸，進口金額為36.76億美元，與2004年相比進口數量下降了7.29萬噸，但進口金額卻上升了13.01億美元。根據海關總署的數據，“十一五”期間，我國進口線纜產品的平均單價(單位重量價格比)是出口產品單價的兩倍左右。我國高壓、特高壓電網建設的投資力度日益加大，但我國絕大部分線纜企業卻難以生產出市場所需的產品，這成為線纜行業面臨的一大挑戰。